Cabinet Patrimoine

Notre cabinet,
notre expertise au service de votre Patrimoine

VOTRE CABINET EN
GESTION DE
PATRIMOINE

Notre cabinet Patrimoine a été fondé il y a 10 ans et bénéficie d’une clientèle variée qui progresse tous les ans. Notre approche par profil d’activité nous permet de répondre à vos besoins spécifiques en fonction de vos attentes : développer vos entreprises, réaorganisation de vos structures juridiques, générer des revenus complémentaires, préparer sa retraite, protégrer sa famille, valoriser son capital, investir dans l'immobilier, optenir un Prêt immobilier, optimiser sa Fiscalité.
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années d'expérience
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de performance annuelle
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Notre blog

Le cabinet suit toutes les évolutions réglementaires et vous informe des principales nouveauté qui peuvent impacter votre patrimoine.
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Nos engagements

Analyses et solutions individualisées

Nous nous engageons à analyser votre situation patrimoniale spécifique pour ne vous proposer que des solutions personnelles, choisies avec objectivité et indépendance.
Votre profil

Réactivité et information

Nous vous assurons un suivi permanent de vos actifs et de vos dossiers tenant compte de votre profil et du niveau de risque que vous acceptez. Nous sommes joignables à tout moment et chaque fois que nécessaire, nous vous contactons pour vous informer de l'état de vos investissements mais aussi des nouveaux dispositifs fiscaux et juridiques.
Vos Actus

Expertises

Notre cabinet est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, qui garantit notre indépendance et nos compétences. Tous nos associés et collaborateurs se forment chaque année pour développer leur maîtrise des nouvelles techniques patrimoniales.
Nos solutions

L’information

Notre cabinet suit toutes les évolutions réglementaires et les nouveaux dispositifs qui impactent les professionnels. Nous mettons notre veille et nos conseils à votre disposition.
Nos ressources

Témoignages clients

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Alice

Poitiers
posté le 10 décembre 2024
Les solutions que le Cabinet m'a proposées pour réduire la pression fiscale ont été très efficaces. Bravo pour votre professionnalisme.

Mathieu

Angoulème - 16
posté le 10 décembre 2024
Pour mon 1er investissement immo, le cabinet m'a donné toutes les solutions pour faire les bons choix. Je recommande.

Lise

Poitiers - 86
posté le 10 décembre 2024
La mise en place d'un PERP dans mon entreprise a été simple et pro. Merci à tous les 3 !
Jacob Ammentorp Lund

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Le cabinet grandit et accueille de nouveaux talents. Jeunes diplômés, stagiaires, collaborateurs confirmés, venez vivre une expérience professionnelle épanouissante.
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